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顧問税理士のための銀行融資支援の進め方セミナー

顧問税理士のための銀行融資支援の進め方セミナー

顧問税理士として、顧問先の銀行融資支援をどのように進めればよいかの「進め方」をお伝えします。その日からすぐにでも行動に移していただける、実践的な内容を目指したセミナーです。

本セミナーをおすすめする方

顧問税理士として、以下がわからずに悩んでいる方

  • 顧問先の銀行融資支援にどのように関わればよいか…?
  • 顧問先の銀行融資支援をどのように進めればよいか…?

本セミナーで学べること

顧問税理士として、顧問先の銀行融資支援をどのように進めればよいかの「進め方」をお伝えします。具体的には、

  • 銀行融資支援に必要な「帳票(フォーマット)」について
  • 銀行融資支援における顧問先や銀行との「対話(コミュニケーション)」について
  • 銀行融資支援にたずさわる際、税理士の「気構え(メンタル)」について

以上の各項目ごとに、「手順」や「ポイント」を整理してお伝えします。その日からすぐにでも行動に移していただける、実践的な内容を目指したセミナーです。

予定プログラム

当日は、次のような内容をお伝えする予定です(当日の進行状況によって、内容が変更になる可能性があります)。

  • 銀行融資支援に必要な帳票について、作成の手順とポイント
    → どのような帳票を用意すべきか、いつ・どのタイミングで・どのように作成するか
    → 税理士がどこまで帳票作成に関わればよいのか

  • 銀行融資支援における顧問先(社長)との、対話の手順とポイント
    → 顧問先には何を伝えるべきか、顧問先とは何を共有すべきか
    → 顧問税理士として、顧問先の資金繰りにどこまで踏み込むか

  • 銀行融資支援における銀行との、対話の手順とポイント
    → 税理士として銀行と何を話せばよいか、いつ話せばよいか
    → 銀行との距離感はどうするか(銀行と顧問先のあいだに入るか、入るならどうするか)

  • 銀行融資支援にたずさわる際の、税理士の気構えのつくりかた
    → 顧問先の銀行融資に関与するプレッシャーにどう向き合うか
    → 銀行融資支援はどこから手をつければよいのか(初めてのときはどうしたら…など)

  • 銀行融資支援の仕事を増やすための、手順とポイント
    → 銀行融資支援の仕事には、どのような種類があるか
    → じぶんが望む種類の仕事を増やすには、どうしたらよいか

以上の内容を中心に、2時間30分の講義のあと、質疑応答の時間(10分ていど)を予定しています。

日時・場所・定員

日時

2024年7月2日(火)

13:30~16:10(講義 2時間30分・質疑応答 10分)

場所

オンライン(Zoomを利用します)

  • 当日は、事前にお送りする「リンク(URL)」をクリックすることでご参加いただきます
  • 当日、参加されるときの Zoom上のお名前は「仮名またはイニシャル」でかまいません(ウェビナー形式ではなく、ミーティング形式です)
  • 講義中は、参加される方のカメラ・マイクはOFFに設定をします(質疑応答の際は、チャットもしくはマイクONでお願いいたします)

定員

3名

※ 質疑応答にじゅうぶんな対応ができるよう、少人数としています

講師

税理士・諸留 誕(モロトメ ジョー)

2023年12月、「税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック(日本法令)」を出版しました。各種専門誌の原稿執筆各種セミナー開催などの実績もあります。

ちなみに、独立当初(2016年)には、銀行融資支援の実績はほとんどありませんでした。それでも、いまでは銀行融資・銀行対応に関する発信を続け、支援の仕事ができるようになっています。

そのあたりの考え方やノウハウをお伝えするのが、本セミナーです。

受講料

44,000円(税抜 40,000円 + 消費税10% 4,000円)

【インボイス登録番号 … T8810234499628】

お振込の場合

お申込み受付後に、お送りする仮受付メールに記載された銀行口座にお振込みをお願いいたします。

メール受領後、5営業日以内にお振込みがない場合にはキャンセル扱いとさせていただきます。

クレジットカード決済の場合

お申込み受付後に、お送りする仮受付メールに記載された決済用リンクから支払い手続きをお願いいたします。

メール受領後、5営業日以内にお手続きがない場合にはキャンセル扱いとさせていただきます。

キャンセルについて

キャンセルのご連絡は、お申込み受付後にお送りするメールアドレス宛にお願いいたします。

その場合のキャンセル料は、理由のいかんにかかわらず下記のとおりです。

 セミナー開催日から起算(セミナー開催日が1日め)キャンセル料
10日めより前無料
4日めから10日めまで受講料の50%
3日めまで受講料の100%

お申込み方法

  1. 下記の「お申し込みフォーム」より、必要事項を入力のうえ、お申し込みください
  2. 24時間以内に「仮受付メール」をお送りいたします
    ※ 24時間以内にメールがない場合、申し込みフォームへのメールアドレス入力ミス、迷惑メールとして受信拒否されている可能性があります。ご確認のうえ、再度、申込フォームから送信ください
  3.  仮受付メールの受信から5営業日以内に受講料のお支払い手続きをお願いいたします
  4.  当方にてお支払いを確認後、「本受付メール」をお送りいたします

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