週刊/税理士ジョーの銀行融資マガジン 購読受付中

銀行融資支援ができる税理士になるための1on1プログラム

銀行融資支援ができる税理士になるための1on1セミナー

銀行融資は、中小企業における大きな関心ごとの1つ。その銀行融資について、少なくとも顧問先からの相談に応えられるように、相談がなくとも積極的なアドバイスができる税理士になるための1on1プログラムです。

本プログラムをおすすめする方

本プログラムをおすすめする方
  • 「銀行融資の支援をはじめてみよう!」と考えている税理士の方
    (税理士資格がなくても、税理士事務所にお勤めの方や開業予定の方などもOKです)

中小企業の社長や個人事業主にとって、資金調達は大きな関心ごとのひとつです。手段が限られる中小企業にあっては、銀行融資が「資金調達の生命線」と言っても過言ではありません。

税理士であれば、銀行融資や銀行対応について、顧問先から質問・相談されることが少なくないはずです。このときに…

  • 明快な回答ができるようになりたい
  • 必要に応じて、銀行対応の支援ができるようになりたい
  • 税務顧問料とは別に、支援報酬をえられるようになりたい

といったことを考えるかもしれません。が、どうしたらそうなれるのか…?
本プログラムでは、その考え方やノウハウを「1on1(=マンツーマン)」で、相応の時間もかけながらお伝えしていきます。

モロトメ

わたし自身、独立開業した当初は銀行融資支援をしていませんでした。いまでは「銀行融資支援専門の税理士」として仕事ができています。そこにいたるまでの考え方やノウハウを伝える短期集中プログラムです。

本プログラムが目指すゴール

3ヶ月(個別セミナー3回+期間中は質問し放題、詳細は後述)にわたるプログラムとはいえ、限られた期間ですから、ゴールもまた限られてはしまいます。そのうえで、本プログラムが目指すゴールは次のとおりです。

本セミナーが目指すゴール
  • 顧問先から相談をされたときに、銀行融資支援ができるようになること
  • 相談されずとも、顧問先の状況を見て、銀行融資のアドバイスができるようになること
  • 顧問先(あるいは顧問先以外)から、銀行融資の相談や支援の依頼が来るような「しくみ」をつくること
  • 支援については、税務顧問料とは別に報酬を受け取れるようになること

上記にある「できるようになる」とは、「最低限の回答や対応ができるようになる」ということではあります。そういう意味では、「ゼロからイチを目指す」が本プログラムの位置づけです。

繰り返しになりますが、限られた時間のなかでのゴールであること。それでもなお、「まずははじめる」ことに意義があるものと考えます。その「きっかけ」として、「足がかり」として、自信をもっておすすめできるプログラムです。

予定プログラム

本プログラムのおもな内容は次のとおりです↓

予定プログラム
  • 銀行融資の基本(銀行の種類、融資の種類など)
  • 銀行融資の必要度、銀行融資の可否の見極め方
  • 支援に必要なスキルとツールの整理
  • 銀行対応・銀行交渉のポイント(税理士としてどう関わるか)
  • 支援メニュー(内容・価格など)の考え方、つくり方
  • 融資の相談や、支援の依頼を受けられるようになるための「しくみ」づくり
  • 顧問先以外からの相談を受けるときの注意点
  • よくある相談とその対応のポイント などなど

以上について、毎月1回・4時間(休憩・質疑応答込み)の個別セミナーを、基本3ヶ月(3回のセミナー)で、お伝えしていきます。

3ヶ月の期間中は、受講料(後述)の範囲内で、ご質問(原則、メールの往復)が「し放題」です。

モロトメ

セミナー後、疑問におもうことがあっても、後日に質問できますから、消化不良になるのを防ぐことができます!

個別セミナーの日時・場所

  • 日時 → 開催日(初回は、2024年4月1日以降)は、受講希望者とのご相談で決めさせていただきます
        時間は原則、平日の13時〜17時の4時間とさせていただきます
  • 場所 → オンライン開催です(Zoomを使用、内容は録画していただいてかまいません)
注意事項

 万一、回線不良・ネット接続などのトラブルにより、当日どうしてもセミナーを開催できない、受講できない状況が生じた場合には、別日での開催をお願いさせていただきます

講師

銀行融資専門 税理士 / 諸留 誕(モロトメ ジョー)

モロトメ

大学卒業以来、税理士業界に25年。わたし自身は、銀行業界での経験はありません。が、銀行は「横並び」の世界です。
銀行個々の内情は知らずとも、「共通する考え方」を理解することで銀行対応はじゅうぶんにできるものと考え、銀行融資専門の税理士として日々、お客さまの支援や情報発信を続けています。
くわしいプロフィールはこちら

受講料

月額 66,000円(税抜価格 60,000円 + 消費税10%)× 基本3ヶ月 = 198,000円

  • お支払いのタイミングは、お申込み時に1ヶ月分(下記参照)。その後は、毎月の個別セミナー実施時となります
  • 受講者のご希望によって、期間を延長することは可能です(別途、月額 66,000円)

お振込の場合

お申込み受付後に、お送りする仮受付メールに記載された口座にお振込み(1ヶ月分)をお願いいたします。

メール受領後、5営業日以内にお振込みがない場合にはキャンセル扱いとさせていただきます。

クレジットカード(Stripe決済)の場合

お申込み受付後に、お送りする仮受付メールに記載された決済用リンクから、1ヶ月分のお支払いお手続きをお願いいたします(決済サービス・Stripeのご利用が必要です)。

メール受領後、5営業日以内にお手続きがない場合にはキャンセル扱いとさせていただきます。

キャンセルについて

キャンセルのご連絡は、お申込み受付後にお送りするメールアドレス宛にお願いいたします。その場合のキャンセル料は、理由のいかんにかかわらず下記のとおりです。

以下、セミナー開催日から起算します(セミナー開催日が1日目)

キャンセル日キャンセル料
10日目より前無料
4日目から10日目まで受講料の50%
3日目まで受講料の100%

お申込み方法

  1.  下記の「お申し込みフォーム」より、必要事項を入力のうえ、お申し込みください
  2. 24時間以内にお申込み仮受付メールをお送りいたします
    ※ 24時間以内にメールがない場合、申し込みフォームへのメールアドレス入力ミス、迷惑メールとして受信拒否されている可能性があります。ご確認のうえ、再度、申込フォームから送信ください
  3.  仮受付メールの受信から5営業日以内に、受講料のお支払い手続きをお願いいたします
    ※ 仮受付メールには、開催日に関するご案内も記載します
  4.  当方にてお支払いを確認後、受付完了(本受付)のメールをお送りいたします

    お名前 【必須】

     

    メールアドレス 【必須】

     

     

    なにか事前にお伝えされたいことがあれば 【任意】

     

    お支払方法 【必須】

    銀行振込(振込手数料をご負担ねがいます)クレジットカード(Stipeを利用)

     

    確認画面は表示されません。ご入力の内容でよろしければ、チェックを入れてください